Suivi financier du projet
Grâce au suivi financier de notre module de gestion à l’affaire (ou gestion de projet) vous allez pouvoir prévoir au mieux le coût de vos ressources, suivre vos dépenses au jour le jour et surveiller votre rentabilité définie au départ.
Prévoyez la moindre de vos dépenses
Grâce à notre module de gestion à l’affaire, vous allez pouvoir vous fixer un budget prévisionnel et des marges théoriques, vous allez pouvoir suivre au jour le jour, afin d’assurer le respect de vos finances et ajuster en conséquence vos tarifs auprès de vos clients.
Afin de déterminer le plus précisément possible les dépenses que va impliquer un projet, depuis l’étape du devis, vous allez avoir deux solutions :
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Soit notre éditeur de devis simplifié et intuitif
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Soit la feuille de calcul intelligente XT-Sheet que nous avons spécialement développé pour les projets les plus complexes.
Le XT-Sheet est une feuille de calcul de type Excel qui va vous permettre d’établir un devis très précis incluant vos coûts de main d'œuvre, le coup de vos produits, de vos sous-traitants et autres…
Afin de réaliser au mieux votre suivi financier, retrouvez des fonctionnalités bien plus puissantes qu’un Excel normal et traitez directement les données issues de l’ERP, pour les réintégrer automatiquement dedans. Vous pourrez d’ailleurs y intégrer des feuilles Excel externes au logiciel pour travailler de manière souple.
Suivez toutes vos dépenses en direct
Ce module de suivi financier communique directement avec la gestion commerciale, vous pourrez donc retrouver tous les documents commerciaux attachés à vos projets, que ce soit au niveau des achats fournisseurs ou des ventes.
Vous aurez une vue sur les devis et commandes en cours afin de pouvoir gérer au mieux votre trésorerie et ne jamais vous retrouver en difficulté lors d’un chantier. Vos équipes pourront également renseigner sur cette partie leurs heures travaillées, ainsi l’XT-Erp va calculer automatiquement les dépenses liées à votre main d'œuvre à partir de leurs taux horaires paramétrés à l’avance.
Vous pourrez rajouter des dépenses annexes tout au long de votre affaire, comme les notes de frais de vos salariés par exemple, ou des coûts extraordinaires qui viennent s’ajouter ponctuellement à votre projet et ainsi à votre suivi financier.
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Des jauges intuitives vont vous permettre de suivre toutes ces dépenses, en comparaison avec ce que vous avez budgété au départ, ainsi, vous pourrez surveiller d’un coup d'œil le respect de la rentabilité de votre projet.
Gérer efficacement votre facturation et l’avancement de vos affaires
La gestion de projets à moyen ou long terme implique une facturation en plusieurs étapes et auprès de plusieurs acteurs différents.
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Afin de gérer au mieux votre suivi financier, nous avons mis en place une gestion de la facturation optimisée dans le but de vous simplifier cette tâche, que ce soit au niveau de l’édition des factures, des relances clients et de tout ce qui tourne autour des avoirs, des proratas, des acomptes, et de l’échelonnement de facturation.
Grâce au module de facturation des projets, mettez en place un échéancier détaillant les différentes étapes de paiement en fonction de l’avancement du projet, vous allez ainsi gérer au mieux vos finances et vos relations avec vos clients et vos fournisseurs.
Les différents jalons de facturation pourront être intégrés au planning du projet, planning que vous pourrez partager avec vos clients afin qu’ils aient, eux aussi, une vision d’ensemble du projet et qu’ils sachent quand ils devront vous payer. Si vous choisissez de facturer vos clients à la réunion de chantier, c’est ce module de suivi financier qui va vous permettre de réaliser vos comptes rendus et d’indiquer l’avancement.
